Американские рынки выросли по итогам вчерашнего дня, несмотря на негативное начало торговой сессии на фоне слабых данных о росте экономики США и данных с рынка труда. Позитива на рынок добавили корпоративные новости и ожидания активизации на рынке M&A. Сегодня на азиатских площадках преобладает смешанная динамика, при этом оптимизм инвесторов сдерживается опасениями о замедлении темпов роста мировой экономики. Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе. Стоимость нефти снижается в ожидании сокращения спроса.
Российский рынок начнет сегодня день близи закрытия вчерашних торгов. В отсутствии значимых поводов для роста активность на российских площадках будет сегодня сдерживаться приближением праздников. Активность по-прежнему сохраняется в отдельных бумагах на фоне корпоративных новостей.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
Газпром (GAZP) опубликовал результаты за 2010 г. по МСФО.
ОГК-1 (OGKA) и ОГК-3 (OGKF) опубликовали результаты по МСФО за 2010 г.
TГK-11 (TGKK) опубликовал слабые результаты за 2010г. по МСФО.
Норильский никель (GMKN): операционные результаты за 1К11.
Полиметалл (PMTL): сильные финансовые итоги за 2010 г.
Челябинский цинковый завод (CHZN):финансовые результаты за 2010 год выше ожиданий
Сильные результаты АФК Система (SSA) за 4К10 соответствуют ожиданиям, долговая нагрузка сокращена
Дикси (Dixy) опубликовал финансовые результаты за 2010 год по МСФО.
Sollers (SVAV) опубликовал сильные результаты за 2010 г. по МСФО.
Обзор результатов ТрансКонтейнера (TRCN LI) за 2010 г. по МСФО

НОВОСТИ
Северсталь (CHMF) в 1К11 снизила выпуск стали.
Альфа-Групп планирует продать 25% СТС Медиа (CTCM) шведской MTG по цене $27 за акцию
Российская поисковая система Яндекс планирует привлечь $1 млрд в ходе IPO
Сбербанк выбрал банк-депозитарий для организации программы DR
КИТ Финанс

ФРС США вчера вечером не стала менять ставку, заявив о необходимости продолжения стимулирующей денежно кредитной политики в течение длительного периода времени. Комментарий по итогам заседания изменился незначительно, а в ходе состоявшейся пресс-конференции Бен Бернанке заявил, что завершение программы QE2 в июне не окажет существенного влияния на рынки и экономику, а Центробанк продолжит реинвестирование средств, получаемых от погашения казначейских и ипотечных облигаций. Одновременно ФРС немного снизила прогноз экономического роста и повысила прогноз инфляции в 2011-2012 гг.
Американский рынок акций вырос вторую сессию подряд, а индекс Nasdaq превысил максимумы 2008 года. Азиатские рынки сегодня демонстрируют преимущественно позитивную динамику, хотя китайский рынок снижается из-за опасений по поводу укрепления курса юаня и возможного введения налога на торговлю акциями. Цены на сырье растут на фоне дальнейшего ослабления курса доллара. Важнейшей статистикой сегодня станут данные по ВВП США в 1 квартале, российские компании продолжат публикацию корпоративной отчетности.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
ТНК-BP International публикует выборочные результаты за 1К11
РусГидро (HYDR) опубликовала нейтральные результаты по МСФО за 2010 г.
Ростелеком (RTKM) опубликовал результаты по МСФО за 2010 год – мы пересматриваем рекомендацию
М.Видео (MVID) раскрыл хорошие финансовые результаты за 2010 по МСФО
ВТБ опубликовал результаты за 2010 г. по МСФО и предоставил прогноз на 2011 г., потенциальное влияние консолидации доли ТКБ и Банка Москвы пока остается неизвестным

НОВОСТИ
Новатэк (NVTK) рассматривает возможность приобретения 51% в Нортгазе
Совет директоров МТС (MBT) рекомендовал выплату дивидендов на уровне 78% от чистой прибыли
Ростелеком (RTKM) приобретет 40% Башинформсвязи по цене 9.6 руб./обыкновенную акцию
Акционеры продали на рынке 6.7% акций Mail.Ru по цене $32.5/GDR
Группа «Акрон» (AKRN) раскрыла сильные результаты за 2010 г. по МСФО и представила положительный прогноз на 2011 г.
КАМАЗ (KMAZ) повысил на 7% ожидаемый уровень продаж грузовиков в 2011 г.
ЦБ РФ опубликовал статистику по банковскому сектору за март
Банк Возрождение (VZRZ) опубликовала результаты по РСБУ за 1К11 – сильный рост кредитов Кит Финанс

Американские индексы завершили вчерашний день ростом на 0.8-0.9%, а индекс S&P достиг максимальных отметок с июня 2008 года. Сильная корпоративная отчетность и рост доверия потребителей к экономике США способствовали повышению стоимости акций. Сегодня азиатские рынки продолжают позитивный тренд. Новость о понижении агентством S&P прогноза рейтинга Японии до негативного не отразилась на настроении инвесторов, как и ожидаемо слабые данные о розничных продажах в стране. Стоимость нефти сегодня утром растет, данные о запасах будут опубликованы вечером.
Российский рынок сегодня начнет день в плюсе на фоне внешнего позитива. Вчера российские акции выглядели хуже других, что также будет определять положительную динамику сегодня. В центре внимания инвесторов остается заседание ФРС и последующая пресс-конференция Бена Бернанке, однако, в отличие от вчерашнего дня, негативных новостей ждут с меньшей вероятностью. Продолжение периода корпоративной отчетности — в центре внимания среди внутренних драйверов.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
Татнефть (TATN) публикует результаты по GAAP за 2010 год
Прогноз результатов АФК «Система» (SSA – ПОКУПАТЬ) за 4К10 по US GAAP: Стратегия развития выходит на первый план
Операционные результаты Дикси (Dixy) за 1К11: слабый рост сопоставимых продаж
Прогноз финансовых результатов Дикси (Dixy) за 4К10 и 2010 г.
Прогноз результатов ТрансКонтейнера (TRCN LI) за 2010 г. по МСФО
НОВОСТИ
Правительство отменяет налоговые льготы по экспортной пошлине для восточносибирских месторождений
Лукойл (LKOH) увеличивает дивиденды за 2010 г.
Коэффициент конвертации акций ОГК-6 (OGKF) в акции ОГК-2 (OGKB) составил 1.2141
Полюс Золото (PLZL): финансовые результаты за 2010 г. по МСФО
VimpelCom (VIP) согласовал финансирование вьетнамского СП с местными партнерами
Абонентская база в марте: VimpelCom (VIP) показывает сильные результаты 4 месяца подряд
Вертолеты России объявили ценовой диапазон в рамках IPO в $19–25 за акцию и ГДР Кит финанс

Снижение котировок сырьевых компаний и ухудшение корпоративных прогнозов определили негативную динамику индексов США по итогам вчерашнего дня. Опасения о замедлении темпов роста в Китае, США и Японии продолжают оказывать давление на товарно-сырьевые рынки. Азиатские индексы также демонстрируют снижение на сегодняшних торгах. Дополнительным негативным фактором стали более слабые корпоративные результаты Японских компаний.
На сегодняшнем открытии российский рынок может отыграть часть вчерашнего снижения, однако поводов для возобновления роста пока недостаточно. Публикация корпоративной отчетности, статистические данные, а также новости с заседания ФРС, которое начнется сегодня, будут определять динамику российских акций. При этом более высокая активность сохранится в отдельных бумагах на фоне публикации финансовых результатов и корпоративных событий.

МАКРОЭКОНОМИКА
Минэкономразвития: ВВП вырос на 4.2% в марте, на 4.5% в 1К11
ЦБ РФ видит потенциал повышения ставок, однако решение пока не принято

НОВОСТИ
МТС продолжает сделки по M&A на рынке ШПД, приобретая Инфоцентр
Руководство Сбербанка (SBER) проводит предварительные встречи с потенциальными инвесторами в США в преддверии запуска программы Кит Финанс